Lektion 14 von 26 · Beim Kunden live gehen · 1:03
Was deine Zugänge dürfen
Die Stimme in diesem Video ist mit KI erzeugt.
Unter Konto, Zugänge legst du bei jedem Zugang fest, was er über das Tagesgeschäft hinaus darf. Bei einem Zugang für einen Kunden gilt jeder Schalter nur für diesen Betrieb, etwa damit seine Bürokraft die Öffnungszeiten selbst pflegt.
In Kürze
- Ohne Schalter sieht ein Zugang Anrufe, Gespräche und Termine, hakt Rückrufe ab und weist sie zu, schreibt Notizen und gibt Postfach-Entwürfe frei. Das steht oben als Immer dabei.
- Ein Zugang für einen Kunden hat nur Schalter für den Assistenten und den Hub dieses Kunden. Tarif, Abrechnung, Demos, CRM und deine anderen Kunden gibt es für ihn nie.
- Für dein eigenes Team, also Zugänge mit Mein ganzes Konto, alle Kunden, kommen die Gruppen Verkauf und Konto dazu, etwa Demos, CRM oder Tarif und Verbrauch ansehen.
- Was du einschaltest, steht bei der Person auf ihrer Startseite unter Außerdem für dich freigeschaltet, beim Zugang für Sanitär Brinkmann etwa Assistent von Sanitär Brinkmann.
- Dein Passwort, die Zwei-Faktor-Anmeldung, der Support-Zugriff und die Zustimmung zum Auftragsverarbeitungsvertrag bleiben immer bei dir. Zugänge für einen Kunden legst nur du an.
Schritt für Schritt
Klick im Menü auf Konto und oben auf den Reiter Zugänge.
Unter Vergebene Zugänge klickst du in der Zeile der Person auf Was darf …?, bei Lisa Krämer also auf Was darf Lisa?. Darunter klappt der Kasten mit den Schaltern auf.
Unter Immer dabei steht bei einem Zugang für einen Kunden: „Tarif, Abrechnung und alles über deine anderen Kunden gibt es bei einem Zugang für einen Kunden nicht. Jeder Schalter hier gilt nur für diesen einen Kunden.“
Soll Lisa die Öffnungszeiten im Sommer selbst umstellen, schalte Leistungen und Öffnungszeiten ein. Unten erscheint „Gespeichert und sofort wirksam, ohne neue Anmeldung“, in der Zeile steht jetzt Darf zusätzlich: Leistungen und Öffnungszeiten. Einen Knopf zum Speichern gibt es nicht.
Bei Lisa steht nach dem nächsten Neuladen auf der Startseite unter Außerdem für dich freigeschaltet der Assistent von Sanitär Brinkmann. Einen eigenen Menüpunkt bekommt ein Zugang für einen Kunden nicht, oben im Hub kommt sie auch über Assistent bearbeiten hin.
Öffnet sie den Assistenten, kommt sie in den Kalender mit Öffnungszeiten und Leistungen. Unter allen anderen Teilen steht für dich nicht freigeschaltet.
Chatfenster für die Website heißt bei einem Zugang für einen Kunden: das Chatfenster an- und ausschalten und dem Webdesigner des Betriebs den Einbaucode schicken. Farbe und Begrüßung legst du weiter an der Demo fest.
Postfach-Assistent abschalten gibt es nur beim Zugang für einen Kunden. Die Person hält den Postfach-Assistenten für das Postfach dieses Betriebs an. Wieder einschalten geht nur über einen neuen Link von dir.
Lädst du jemanden aus deinem Team mit Mein ganzes Konto, alle Kunden ein, stehen unter Was darf …? auch Verkauf und Konto, etwa Demos, CRM, Abschließen oder Tarif und Verbrauch ansehen.
Beispiel aus der Praxis
Die Bürokraft des Betriebs stellt die Sommerzeiten selbst um
Jonas Weber von Weber KI betreut Sanitär Brinkmann. Jeden Sommer gehen die Monteure früher los, und Anna Brinkmann ruft an, damit Jonas die Öffnungszeiten ändert. Dieses Jahr schaltet Jonas bei Lisa Krämer, die schon einen Zugang für Sanitär Brinkmann hat, Leistungen und Öffnungszeiten ein. Lisa öffnet den Assistenten von ihrer Startseite aus und stellt auf Mo-Fr 7-15 Uhr um. Die anderen Kunden von Jonas sieht sie dabei nicht.
Zweites Beispiel: Jonas stellt eine Vertriebsassistentin ein. Sie bekommt einen Zugang mit Mein ganzes Konto, alle Kunden und die Schalter Demos und CRM. Sie baut Demos und pflegt die Pipeline, die Abrechnung sieht sie nicht.
Für Partner
Was du dem Betrieb dazu sagst: „Lisa kann die Öffnungszeiten ab jetzt selbst pflegen, sie findet den Assistenten auf ihrer Startseite. Alles andere stelle ich weiter ein. Braucht ihr mehr, sag Bescheid, dann schalte ich es frei.“
Wo es oft hakt
Lisa findet den Assistenten nicht.
Er steht nach dem nächsten Neuladen der Seite auf ihrer Startseite unter Außerdem für dich freigeschaltet, nicht im Menü. Oben im Hub kommt sie auch über Assistent bearbeiten hin.
Die Gruppen „Verkauf“ und „Konto“ fehlen.
Die gibt es nur für Zugänge fürs ganze Konto. Bei einem Zugang für einen Kunden fehlen sie mit Absicht. Umstellen lässt sich ein Zugang nicht: Entferne ihn mit dem Papierkorb und lad die Person mit Mein ganzes Konto, alle Kunden neu ein.
Im Hub fehlen „Fotos anfordern“ oder „Beenden“.
Beides ist ein eigener Schalter unter Hub und Website, Fotos anfordern und Hängende Gespräche beenden, für jeden Zugang zunächst aus. Schalte ihn ein, dann steht der Knopf beim nächsten Öffnen im Hub.
„Akquise-Autopilot“ fehlt unter Verkauf.
Den Schalter gibt es nur, wenn dein Konto die Akquise hat, also mit 1:1-Betreuung und passendem Tarif.
Unter einem Schalter steht „Das darfst du selbst nicht weitergeben“.
Dann bist du mit einem Zugang angemeldet, nicht als Inhaber. Weitergeben kannst du nur, was du selbst darfst, und Zugänge für einen Kunden legt nur der Inhaber an.
So prüfst du, ob es klappt
In der Zeile steht Darf zusätzlich: mit genau dem, was du eingeschaltet hast.
Unter Verlauf steht „Rechte geändert vom Kontoinhaber“ mit dem neuen Recht.
Leg dir mit einer zweiten eigenen Adresse einen Testzugang für einen Kunden an, schalte ihm einen Schalter ein und melde dich in einem privaten Fenster an. Auf der Startseite steht genau dieser Bereich, sonst nichts dazu. Danach entfernst du den Testzugang.
Passt dazu
Fertig mit dieser Lektion?
Selbst ausprobieren?
Gib die Website eines Betriebs ein, der Assistent baut sich daraus in unter einer Minute.